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涡桨支线飞机市场观察与展望

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涡桨支线飞机市场观察与展望

正因为Q400在廉价支线航线上如此吃香,韩国政府才会早在2012年就和庞巴迪开始磋商引进90座涡桨客机(实际上就是Q400)技术,在韩国境内授权生产。但当时如日中天的庞巴迪根本不接受韩国方面五五开投资换技术的条件,合作就此告吹。

俄罗斯联合飞机公司的伊尔-114是60座级双发涡桨短程支线客机,用于取代安-24支线运输机。2012年在仅生产20架之后关闭了生产线,目前乌兹别克斯坦航空仍在运营伊尔-114,采用52座全经济舱布局。2016年UAC重新启动伊尔-114涡桨支线客机项目,计划每年生产12架飞机。

图为正在着陆的奥林匹亚航空Q400支线客机。

2015年庞巴迪航空业务板块被重新拆分成商用飞机公司、公务机公司、结构与工程服务公司和产品研发中心四大部分。目前,庞巴迪商用飞机公司主要负责研制喷气式支线客机C系列、喷气式支线客机CRJ系列以及涡桨支线飞机Q系列。

诚然,在现行的涡桨支线客机市场中,常被译为冲八(DASH-8)的Q400常年占据着领头羊地位,其安全飞行时间、客户和交付数量都位居榜首,将身后的法国ATR-72和俄罗斯伊尔-114远远甩开了不止一个身位。

韩国航空航天工业公司提出研制90座DRA涡桨飞机项目,并纳入20102019年航空航天发展战略计划。2013年韩国公布DRA机型设计,配置每排四座机舱以及下层货舱,部分设计与新舟700接近。

同时,KAI也清楚地表达了自己的野心:KAI希望借Q400项目在20年内最终实现民用客机的独立生产,继而走上自主开发民用客机的康庄大道。

截至2017年6月,ATR42在全球范围内交付量为465架,ATR72交付量为1107架,60%左右集中在亚太和欧洲。其中,亚太地区市场份额为29%,欧洲为28%,北美地区为15%。2017年上半年,ATR42-600和ATR72-600新增89架飞机订单及20架飞机选购权,其中包括巴黎航展期间新获的5架订单。近年来,ATR机型在亚太市场十分成功,面对中国市场的巨大机遇,之前短暂退出中国的ATR公司一直谋求再度进入中国。日前ATR正借道CCAR135部短途通勤运输进入中国市场,2016年与中国天驹投资集团签署10架订单,2017年与徐州汉通航空开发有限公司签署3架订单。

在加拿大庞巴迪以一美元价格向空客出售了自己巨亏的C系列喷气式客机业务之后,心灰意冷的庞巴迪退出客机制造业已几乎成为定局:除却加拿大维京航空直接获得了庞巴迪剥离的涡桨飞机业务之外,韩国航宇工业(KAI)也在近日宣称即将获得庞巴迪Q400涡桨支线客机的生产授权。

由于老机型的更新换代和支线喷气飞机的快速发展,70座级涡桨支线飞机的订单数已经占全球涡桨支线飞机订单数的一半以上,未来交付的涡桨飞机绝大部分是源于更换需求,而非增长需求。

其他主要涡桨支线飞机

萨伯340是一款30座级的涡轮螺旋桨飞机,由瑞典萨伯和美国Fairchild共同研发生产。萨博后因销量惨淡,退出民机制造商市场,改为其他大型飞机制造商提供部件,到2016年,萨伯340在全球的在役机队规模为232架。

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未来全球涡桨飞机市场竞争格局

Q系列飞机的前身为冲8型飞机,是一款双发涡桨支线飞机,其先驱性的噪声和振动抑制系统得到了市场的广泛认可。Q系列飞机历经了从Q100到Q400的升级换代,2016年客舱配置扩大到90座。2008年启动的Q400NexGen为Q400的最新改进型,升级了客舱、照明、舷窗、行李舱,起落架并同时减少了油耗和维护成本。

据Flightglobal发布的《20172036年飞机机队展望报告》预测,未来20年全球涡桨飞机市场占有率将从目前11%下降至7%左右,全球商业在役飞机机队在2036年底将增长约81%,至51200架飞机,其中包括约4470架支线涡桨飞机,主力机型为70座级涡桨飞机,2025年以后90座机型交付量可能会增多,亚太地区将会成为机队规模增长的最主要区域。

根据庞巴迪Q系列飞机项目进展报告,截至2017年3月31日,在全球交付的671架Q100/200/300飞机中,超过70%交付给北美和欧洲,15%左右交付给亚太地区。547架Q400飞机中,46%交付给北美,34%交付给欧洲,13%交付给亚太地区。

拉美地区和非洲及中东地区主要关注飞机的可靠耐用、运营成本低廉以及高温高原等复杂环境的适应性,因此新舟系列在经济性和性能等方面的优势,可以与ATR和庞巴迪在这些地区形成错位竞争并获得一定的细分市场。

因此,就目前各制造商在全球涡桨支线飞机的交付比例和在役市场占有率来讲,涡桨支线飞机市场仍由ATR和庞巴迪两家垄断。不过新舟系列定位于南亚、非洲、拉美和独联体国家等地区,凭借价格优势和性能的改进,前景也十分可观。

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